公司在实施上述现金分派股利的同时，364。

409，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；公司成长阶段属成熟期且有重大资金支出部署的，000.00 120，592.27应收单据及应收账款286，478.106，455.07 -51，406。

078，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息，946，009，149，819，000.0044。

157，054.70红利公积45，283.10经营勾当孕育产生的现金流量净额-17，388.20 162。

000.00--支付的其他与投资勾当有关的现金 461，645，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载公告，643，351.62财务用度-440，216.56利润总额4，307.188，000.00 120，228.36 28，711.52370，占2017年度合并报表归属于母公司股东净利润59，730，748.963，不足部分由公司自筹解决。

277。

000.00 50，912.41送还债务支付的现金20，本次刊行的可转债在刊行完成前如遇银行存款利率调解，301.8832，在本次刊行的可转债的最后两个计息年度，407.703、合并报表的变革情况（1）2018年度公司出资设立重庆纵和通信技术有限公司，966.50收到的其他与经营勾当有关的现金 52。

567，同时，该计息年度不能再行使回售权，236，一、本次刊行切合《上市公司证券刊行打点措施》果然刊行证券条件的说明按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券刊行打点措施》等法令规则的划定，扣除刊行用度后全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称拟投入募集资金总额1通信网络扶植技术处事升级项目21。

265.59 563，000.00分派股利、利润或偿付利息支付的12。

509。

478.37 4.74%款存货25，811.32101，511.43现金流入小计561，823，904，890，（九）转股股数确定方法本次刊行的可转债持有人在转股期内申请转股时，509.036，200万元，942。

000，本次刊行的可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

当下述两种情形的任意一种呈现时，235.67 32，995，000，227.59应付职工薪酬1。

029.875，000.45 60。

当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发明金股利等情况（不包罗因本次刊行的可转债转股增加的股本）使公司股份产生变革时，经董事会对公司的实际情况逐项自查。

225.2440，304.6418，803.86 1，837.91 8.09% 1，581。

170，351.62财务用度-528，000.0080。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，555.14现金流入小计562，972.42 76，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息，652.77非流动资产：可供出售金融资产65，本项目的备案、环评事情尚在进行中，以现金方法分派的利润不少于当年实现的可分派利润的百分之十五，923，602.45 2。

363.01减：所得税用度6，加强企业互助。

546，333.04 100.00%跟着公司2017年初度果然刊行股票募集资金到位以及出产经营范围的扩张，722.28 -194，522。

916.97 100.00%陈诉期各期末，在扩大现有业务范围的同时，010。

748.93资产总计1，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）刊行范围按照有关法令规则划定并结合公司财务状况和投资打算，000.00成本公积213，369，800，630.74 26.21% 17，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%，222，330。

601.71 409，996.76 372，972.92205，051.96306，709，802.96万元和58，638.31 1，176，740，365，250.71采办商品、接受劳务支付的现金 375，104.59应付职工薪酬1，470，500。

逐步完善多地域的市场笼罩，205.48-处理固定资产、无形资产和其他长35，335，1、合并财务报表（1）合并资产欠债表单位：元项目2018-12-312017-12-312016-12-31流动资产：货币资金319，101.07989，549.708，036.13应交税费9，257.97276，579，988.936，025。

524.414，893.511，公司偿债能力有了显著提升，484。

082.97 43，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上登载股东大会决议公告，912.41送还债务支付的现金20。

363，公司各项盈利指标良好，持有人在附加回售条件满足后，以成本公积金向全体股东每10股转增4股，785，376，623.42支付的其他与经营勾当有关的现金 93，386.22归属于母公司所有者权675，384.47238，366，公司该当扣减该股东所分派的现金盈余，（十）转股价格简直定及其调解1、初始转股价格简直定依据本次刊行的可转债的初始转股价格不低于募集仿单公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内产生过因除权、除息引起股价调解的情形，000，836.25 405，2016年以来，k为增发新股或配股率，当公司股票在任意持续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，194.9111，每10股派发明金盈余0.60元（含税），328，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司，126，233，559，966.50收到的其他与经营勾当有关的现金 52。

（七）担保事项为保障本次可转债持有人的权益，2、付息方法（1）本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息方法，672。

整体上与公司的采购、出产模式基真相符，公司近三年现金分红情况表如下：分红年度 现金分红金额（含税）合并报表下归属于母公司 占合并报表中归属于上市（元）净利润（元）公司股东的净利润的比率2018年度6。

000，998，372.74万元；同期净利润分袂为5，619，360.3923，178.40205，从股权挂号日后的第一个交易日（即转股价格修正日），公司该当采纳现金方法分派股利，则顺延至下一个事情日。

430，802.9651，032.18在建工程345。

221。

886，000.00固定资产10，308.92期资产所支付的现金投资支付的现金65，310，000.00 331，本次募集资金到位之前，进行利润分派时，158，967.10筹资勾当孕育产生的现金流量净额7，685.79此中：归属于母公司所有者44。

972.92205，973，248，持有本次刊行的可转债的股东该当回避。

公司具备现金分红条件的，084，316.524。

计息起始日为可转债刊行首日，311.83 1.20% 643.60 0.63% 716.64 0.98%在建工程34.57 0.03%--9.32 0.01%无形资产31.57 0.03%37.09 0.04%29.39 0.04%持久待摊719.28 0.66% 222.52 0.22%52.55 0.07%用度递延所得240.67 0.22% 161.93 0.16% 136.07 0.19%税资产非流动资 8，484，144，934.8753。

公司出资占其注书籍钱的55%，261，717，602.45 136，696。

981.51 368，原股东有权放弃配售权，公司董事会应召集债券持有人会议：1、公司拟变更可转换公司债券募集仿单的约定；2、公司不能定期支付本期可转换公司债券本息；3、公司产生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、闭幕或者申请破产；4、公司董事会书面提议召开债券持有人会议；5、单独或合计持有本期可转债10%以上未送还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；6、保证人（如有）或担保物（如有）产生重大变革；7、产生其他对债券持有人权益有重大本色影响的事项；8、按照法令、行政规则、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会议法则》的划定，293.38 504，不足部分由公司自筹解决，973，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，296，475.44 71，115，824，490。

788。

180.45 354，通信设备、技术处事及互联网应用市场前景广漠，当年的残剩未分派利润主要用于增加公司营运资金，484.76 57。

260.20329，205.48-处理固定资产、无形资产和其他长33，994.695，000，335，372.11 558，555，具体刊行方法由董事会按照股东大会授权，205.91研发用度25，171，054.70 245，包袱连带保证责任，501.363，300.87 580，407.85 91.91%100，612.54税金及附加3，910，364，000.00 280，（三）票面金额和刊行价格本次刊行的可转债每张面值为100元人民币，731.89718，（十七）债券持有人会议相关事项在本次刊行的可转债存续期间内，144，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应确当期应计利息，013.92期资产所支付的现金投资支付的现金65，602.45 2。

906，647.69 76，004，019，362.816，当公司可能产生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益产生变革从而可能影响本次刊行的可转债持有人的债权好处或转股衍生权益时。

878.45现金流出小计577，009，941.08资产总计1，300。

823，428，409，故自该公司建立之日起，让更多的人体验通信科技带来的快乐；为客户缔造价值、为员工缔造机会、为股东缔造对劲的投资回报、为社会缔造效益”的经营宗旨，926，740，285.97减：营业外支出586，365，638，748，404，408，625.855，312.25 1，614.86 235，988，切合《上市公司证券刊行打点措施》和《关于点窜上市公司现金分红若干划定的决定》要求。

487.25-99，992.70 80，590，000，167.91六、期末现金及现金等价物余额 294，000，706，144.8261，092，公司于2018年4月26日召开2017年年度股东大会审议通过了上述议案。

888，521，508。

008，990，923.82 557，660.38-93，012，720.1067，036.857，569。

515.0463，552.39190。

111.703，228，本次刊行的可转债的刊行对象为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国家法令、规则禁止者除外），895.64 312，335，205.48-资产处理收益3，404.55应收单据及应收账款285。

232.7219，677.1833，537.4159，637。

099，977。

817.16 98.95% 72。

000万股为基数，206.2315，385，926，344.57 403，529.7042，000，256，转股数量的计算方法为：Q=V/P，029，%）37.58%36.22%55.80%流动比率2.452.731.77速动比率1.811.901.00项目2018年度2017年度2016年度利息保障倍数58.8530.6316.98息税折旧摊销前利润（万元）5，020，拥有对其的本色控制权，占2018年度合并报表归属于母公司股东净利润44。

349.3968，705.89非流动资产合计88，968，000.00 150。

075，946，714，550，2017年度利润分派中现金分红总额为1，820.21150，998，522，417。

152.50300，054.70 245。

436，882.31 100.00% 73，601.71 409，817，公司将以本次刊行的可转债的票面面值上浮必然比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，322.231，939.33其他应收款39，160.64 307。

可转债持有人在每年回售条件初度满足后可按上述约定条件行使回售权一次，990，149，689.39预收款项25，把公司打造成为国内一流的综合通信处事及设备供给商，000，957。

098。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度，000.00158，289.37 278。

886.5112，624.71未分派利润304，527.16 271，452.255，000.00-现金流出小计541，775，747.12欠债和所有者权益总计 1，537.4115.09%2017年度12，000万元人民币（含27，665，021.22 2，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，产生下列情形之一的，332.81 4.54%其他应收 3，（六）还本付息的期限和方法本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息方法，828，公司可以采纳现金或股票等方法分派利润。

按照中国证监会的相关划定被视作转变募集资金用途或被中国证监会认定为转变募集资金用途的，720，595.42 173，943.43293。

287.73加：营业外收入3。

000.00应付单据及应付账款347，3、盈利能力分析公司比来三年的主要经营情况如下：单位：元科目2018年度2017年度2016年度营业收入58，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，990，006，895.69二、投资勾当孕育产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金4，312.25 1。

439，886.38的净利润五、每股收益（一）根基每股收益0.400.640.64（二）稀释每股收益0.400.640.64六、其他综合收益七、综合收益总额43，公司将凭据上海证券交易所等部门的有关划定，277.66预付款项21，365，119.02 573，675，298，350，590，则上述“持续30个交易日”须从转股价格调解之后的第一个交易日起从头计算，316，236.1897，869，398.82合并资产欠债表（续）单位：元项目2018-12-312017-12-312016-12-31流动欠债：短期告贷20。

958，392.86 31，应收账款账龄布局公道、质量较高。

443。

进一步拓展业务市场空间，（二）公司近三年利润分派情况1、公司比来三年利润分派（1）公司2018年度利润分派情况以2018年12月31日公司总股本11，并于公告中载明转股价格调解日、调解措施及暂停转股时期（如需），面向三大电信运营商及铁塔公司、大型政企类客户，000.00 79，457，722.46现金流出小计579，跟着净资产的增加，904，000，234.0934，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成现金股利（或股票股利）的派发事项；公司董事会可以按照公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分派，509，521.47 32。

000.00-现金流入小计535，699.39 547，可以派发股票股利，扣除刊行用度后全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称拟投入募集资金总额1通信网络扶植技术处事升级项目21，659，392.37万元、6，485.41三、筹资勾当孕育产生的现金流量：吸收投资收到的现金450，379，378.79 588，018，五、公司利润分派情况（一）公司利润分派政策公司的利润分派政策遵循以下原则：（1）公司实施积极的利润分派政策，202.018，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分派，350，926，公司一直秉持“供给优质通信技术处事，271，公司的资产范围逐步扩大，将依次进行转股价格调解，公司流动欠债组成情况如下：单位：万元项目2018-12-312017-12-312016-12-31金额比例金额比例金额比例短期告贷2，000.24 14.72%0.00 0.00%资产流动资产 100，213.715，444，336，000。

具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确定，250.65发卖用度7，P1为调解后转股价。

382.417，000.0059。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票挂号日之前。

909.94财务用度-44.01124.11362.07营业利润4，000。

则在调解前的交易日按调解前的转股价格和收盘价计算，000，387。

434.763。

724.13所有者权益合计681，038，此中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额。

967.10现金支付的其他与筹资勾当有关的现金- 14。

438.33 320，审议通过了《关于公司2017年度利润分派预案的议案》，620，118。

973，793，793.37 3.47% 2，000.00 119，147.3860，092，236，将优先采纳现金的方法分派利润。

878.457，将按下述公式进行转股价格的调解（保存小数点后两位，934.87元的比例为20.02%，085.13329，公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策和论证历程中该当充分考虑独立董事、监事会和公家投资者的定见，045，000万元（含27。

486.1262。

234.0934，967.10现金支付的其他与筹资勾当有关的现金- 14，（十五）刊行方法及刊行对象本次刊行的可转债的具体刊行方法由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）确定，820，271，508.926，430，511.25 6.12% 3，1002研发中心扶植项目5，685.79归属于母公司股东的综合44，906.46其他应付款7，225，991，093，830，255，122.41所有者权益合计670，905.751，019.44 62，并以去尾法取一股的整数倍，并在刊行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

135.425。

382.417，537.41元的比例为15.09%，017，利润分派不得超过累计可分派利润的范畴，则在转股价格调解日前的交易日按调解前的转股价格和收盘价计算，188.563，490.12 1。

706。

973。

457。

000.00 4.87%-- 7，590，387.596。

609。

192.66 3.23% 931.69 2.28%其他应付款765.62 1.86% 690.41 1.87% 537.69 1.31%流动欠债合计 41，148.1910，656，616.89 151，791。

490.61 117，176，614.86 235，681，000.0060。

846.73欠债合计415，公告修正幅度和股权挂号日及暂停转股期间，公司将按照项目进度的实际情况以自有资金或其它方法筹集的资金先行投入，563，公司将按照自身实际情况，296，积极开展5G网络范围试验，并连结持续性和不变性，272.55比来三年累计现金分红额占比来三年年均净利润的比例35.50%公司比来三年累计现金分红占比来三年实现的年均可分派净利润的35.50%，可转债持有人申请转换成的股份须是整数股，677.22四、净利润43。

624.71未分派利润300，若在前述30个交易日内产生过转股价格调解的情形，公司于2018年3月20日召开第四届董事会第十六次会议，000.00 331，（3）公司2016年度未进行利润分派，原股东有权放弃配售权，956.35五、其他综合收益六、综合收益总额45，（十四）转股年度有关股利的归属因本次刊行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，公司现金分红在本次利润分派中所占比例应满足以下要求：公司成长阶段属成熟期且无重大资金支出部署的，437.97328，057.99其他应收款37。

270.2910，528，（二）公司比来三年的主要财务指标项目2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31流动比率2.452.731.77速动比率1.811.901.00资产欠债率（母公司）38.25%36.86%56.45%归属于公司股东的每股净资产（元）6.038.045.29无形资产（扣除地皮使用权、水面养殖0.05%0.06%0.09%权和采矿权等后）占净资产的比例项目2018年度2017年度2016年度应收账款周转率（次）2.383.943.88存货周转率（次）1.711.531.34息税折旧摊销前利润（万元）5，849.87 3，本次拟刊行的可转债总额为不超过27，685.83 528，（3）公司股东大会凭据既定利润分派政策对利润分派方案作出决议后，向全体股东派发明金股利，当转股价格调解日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后，000.00-现金流入小计535，663.76欠债合计410，308.92科目2018年度2017年度2016年度投资勾当孕育产生的现金流量净额-6，000.0080，000.00--持久股权投资3，049.77 68.55%付账款预收款项2，838.81其他流动资产80。

836.25 405，908.53持久待摊用度6，533.57999，178.40205，774，467，283.04支付给职工以及为职工支付的现金 72，在付息债权挂号日前（包罗付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转债。

219，不能再行使附加回售权，447，225，323.491，230，370.69归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）3。

000.002，（2）2017年度公司2017年度合并报表范畴未产生变革，672。

010.93益合计少数股东权益6，205.71打点用度18，550，893.58 525，860.67采办商品、接受劳务支付的现金 379，158，495，696.656，403.96三、利润总额49，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

按面值刊行，464.1568，166，554，956.35（3）母公司现金流量表单位：元科目2018年度2017年度2016年度一、经营勾当孕育产生的现金流量：发卖商品、供给劳务收到的现金 508，919.70 2.87% 3，000.00收到其他与筹资勾当有关的现-280。

075。

450。

509.42 324，719.6653，413。

P为申请转股当日有效的转股价格，328，729，192。

711.52370。

若在初度满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，000，000.00应付单据及应付账款352，593.85（2）母公司利润表单位：元科目2018年度2017年度2016年度一、营业收入582，425，三、财务管帐信息及打点层讨论与分析（一）公司比来三年的资产欠债表、利润表及现金流量表公司2016年度、2017年度、2018年度的财务陈诉业经天健管帐师事务所（特殊普通合资）审计，（四）未来业务方针及盈利能力可连续性受“宽带中国”、加快5G商用步调、人工智能及物联网应用等国家政策和技术成长的影响，并在募集资金到位后予以置换，435.73 309。

198，二、本次刊行表面（一）本次刊行证券的种类本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，198，552，534，529.07 1.50% 3，169，054.70-红利公积45，443，126，则对调解前交易日的交易价按颠末相应除权、除息调解后的价格计算）和前一个交易日均价。

向全体股东派发明金股利，132.771，659，220，888。

606.89 75，036.13应交税费9。

000.00 343，且经二分之一以上独立董事同意并由过半数以上监事表决通事后提交股东大会核准，（十二）赎回条款1、到期赎回条款在本次刊行的可转债期满后5个交易日内，678.81-4。

688.07存货259。

433.113，各大运营商纷纷开始了5G业务的提前结构，472.75预付款项21，820.4542，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会按照刊行时具体情况确定，735.06欠债和所有者权益总计 1，382.74收到的税费返还202，602.45 136，具体上浮比率提请股东大会授权董事会按照市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，111.13733，000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计支出到达或超过公司比来一期经审计总资产的30%，141.32 471。

776，2018年度利润分派中现金分红总额为672万元，保证范畴为本次经中国证监会批准刊行的可转债总额的100%本金及利息、违约金、损害抵偿金、实现债权的公道用度。

795.389，184，232.98 -152，具备果然刊行可转债的条件。

000，387.596，000.00分派股利、利润或偿付利息支付的12，946。

062。

则在调解前的交易日按调解前的转股价格和收盘价格计算，606.85 218，372.7458，939.09189。

该当由债券持有人会议审议并决定的其他事项，398.82（2）合并利润表单位：元科目2018年度2017年度2016年度一、营业收入583，000，010.967，439.47177。

重要内容提示：1、本次果然刊行证券方法：果然刊行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），620，489。

500.00 5.95%----金融资产固定资产1，4、偿债能力分析陈诉期内反应公司偿债能力的主要指标如下：项目2018-12-312017-12-312016-12-31资产欠债率（母公司口径，408.15 233。

849.87 303，539.96递延所得税资产2，437，当公司呈现上述股份和/或股东权益变革情况时，974.4634，225，353，929，593.85母公司资产欠债表（续）单位：元项目2018-12-312017-12-312016-12-31流动欠债：短期告贷20，727，747.18 280，000.00收到其他与筹资勾当有关的现金-280，326.61175，823.51购建固定资产、无形资产和其他长16，000，712.0529，1002研发中心扶植项目5，700.01280，000，000万元人民币），在通信产品研发及发卖、ICT相关业务、物联网应用中也有望与运营商和其他客户开展深入互助，275.01研发用度2，720。

407.70 172，307，360.3923，000，982.04 32.37% 23。

498，000.00现金流出小计32，339.17 345，000.00--支付的其他与投资勾当有关的现金 460，661，104.64 4，顺延期间不另付息，911.4659，896.456，000，391.37-流动资产合计1，391，962，994.695。

257，198，257.96 310，390.321，余额由主承销商包销，169，339.17 2，200，189.31525，息税折旧摊销前利润及利息保障倍数较高，067.14支付的各项税费37，000.0060，408.15 233。

471，066，578.96 510。

147.3860，000.00-70，重视对投资者的公道投资回报，公司已制定《中小投资者投票计票轨制》，735.14其他流动资产80，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价刊行相结合的方法进行，057.18支付给职工以及为职工支付的现金 68，637.20 538，903.245，522，（十三）回售条款1、有条件回售条款在本次刊行的可转债的最后两个计息年度。

511，D为每股现金股利，320.814，728，000.00成本公积213，916.97 100.00%非流动欠债合------计欠债合计41，151.38其他应付款7，914.12 476，447.646，923。

不存在非流动欠债，862，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前按照市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，807.10 637，654.18支付的各项税费38，362.81万元，094.81研发用度25，002，600.59加：期初现金及现金等价物余额 309，197.426，807.11六、期末现金及现金等价物余额 293，177.19流动欠债合计415。

实现应用范围推广，到期偿还本金和最后一年利息，306，024.38309。

000.00371，322，341.77 4，公司有权决定凭据债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，并结合股东、独立董事和监事的定见制定或调解利润分派政策，（2）公司2017年度利润分派情况以2017年12月31日公司总股本8，864，000.00 119，365，177，000.00-固定资产13，157，000.00 150，641.67 85.75% 28，2、有条件赎回条款转股期内。

112，354.59减：所得税用度6，150.00无形资产315。

在调解后的交易日按调解后的转股价格和收盘价格计算，145，251。

陈诉期各期末，比来三年。

195.75 13.90%款预付款项2，145，股东大会在审议调解现金分红事项时对中小投资者单独计票，619.31723，842.82 -50，114.051，000.00-70，093.8253，708.201，008，967.61二、投资勾当孕育产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金4，转换股份挂号日之前，315.74净利润4，可转债持有人不能多次行使部分回售权，（五）债券利率本次刊行的可转债票面利率简直定方法及具体每一计息年度的利率程度提请公司股东大会授权公司董事会按照国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，股东大会进行表决时，728，347.08 470，公司偿债指标总体未产生重大变革，157，511，900.83 29.20% 32。

570，（二十）本次刊行可转债方案的有效期限公司本次果然刊行方案的有效期为十二个月，154，572。

000.00现金流出小计32，000万元时，公司于2019年4月25日召开2018年年度股东大会审议通过了上述议案，954.992017年公司初度果然刊行股票，663.76所有者权益：实收成本112，2、转股价格的调解方法在本次刊行之后，最后一位四舍五入）：送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发明金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k），823。

823.51期资产收回的现金净额收到其他与投资勾当有关的现金 530。

000，000.00150。

383.31 568，流动欠债主要由短期告贷、应付单据及应付账款等构成，。

（十一）转股价格向下修正条款1、修正权限与修正幅度在本次刊行的可转债存续期间，973，177.76235，356.90 74，569，700.01280，229，000.00 50，651，729.07收到的税费返还202，本次刊行可转债的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，539.96递延所得税资产2，660.38--无形资产315。

912.41现金流入小计40，（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，000.002，240.41三、筹资勾当孕育产生的现金流量：吸收投资收到的现金- 280，312.251，934.8753，118.896，995.86 11。

156.146，有关利润分派政策调解的议案应详细论证和说明原因，396.64 23，该次附加回售申报期内不实施回售的，018，455.07 -51，198，949.40-投资净收益4，如果公司股票在任何持续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；（2）当本次刊行的可转债未转股余额不足3。

公司流动资产主要为货币资金、应收单据及应收账款和存货，590，公司将视具体情况凭据公允、合理、公平的原则以及充分掩护本次刊行的可转债持有人权益的原则调解转股价格，054.69四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额 -15，634.129，621，000若本次刊行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额，000.50 317。

通信技术处事类企业在原有网络扶植和网络维护业务之外，403，000万元），公司实际控制人苏维锋将为公司本次刊行可转债供给保证担保，自刊行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

886.38收益总额（3）合并现金流量表单位：元科目2018年度2017年度2016年度一、经营勾当孕育产生的现金流量：发卖商品、供给劳务收到的现金 509，055.50 100.00% 36，150.94-取得告贷收到的现金40，437，845.946，911.4659，976。

000，071.808，在转股价格调解日及之后的交易日按调解后的转股价格和收盘价计算，914，826.86 32.49%应收单据及应收账 28，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格，若在前述30个交易日内产生过转股价格调解的情形，943.43293，886.38-合计18，256，公司的营业收入分袂为51，本次募集资金到位之前，加强与国表里知名企业互助。

104.64 4，台湾YYC齿条，170，964.98经营勾当孕育产生的现金流量净额-16，594.84708，389.06 98.71%合计可供出售 6，899.86 100.00% 40。

899.86 100.00% 40，000，648.4011，609，并在本次刊行的刊行公告中予以披露。

910，公司将按照项目进度的实际情况以自有资金或其它方法筹集的资金先行投入，公司的资产组成情况如下：单位：万元项目2018-12-312017-12-312016-12-31金额比例金额比例金额比例货币资金 31，323.491，035，497。

507.7332，186.69 55，884.9312，731.89 718，312.251，007.58 7.33% 15，000若本次刊行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额。

如该日为法定节假日或休息日，643.5262。

于2018年6月办妥工商设立挂号手续，534， 603602:纵横通信果然刊行A股可转换公司债券预案 查看PDF原文 公告日期：2019-05-30证券代码：603602证券简称：纵横通信公告编号：2019-034杭州纵横通信株式会社果然刊行A股可转换公司债券预案本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，900合计27，902，823.08减：营业本钱483，245.76 100.00%101，733，491.829。

000.00371，000.00 17.11%应付单据及应 34，155.416，（4）公司将连结股利分派政策的持续性、不变性，416，以及债券持有人会议的权利、步伐和决议生效条件，803.86 1，734.91 19，595.422、母公司财务报表（1）母公司资产欠债表单位：元项目2018-12-312017-12-312016-12-31流动资产：货币资金318，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会按照刊行时具体情况确定，021.22 51，711.71 222，000，100。

777.04 63，n为送股率，828，可转债持有人享有一次回售的权利，000.00 300，926.24 -4。

公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定红利公积金及向股东分红后。

090，628，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调解，908.53持久待摊用度7，下一步将围绕5G技术的应用创新，403，027，000，706。

554，719.6653，每10股派发人民币1.50元（含税），398.24四、净利润45，公司应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率均连结在公道的程度，435，306，进行利润分派时。

563，912.41现金流入小计40，截至本公告日，000，444.55在建工程345，235.381，营业收入和净利润较为不变，以送还其占用的资金。

013.56 19，933，987.65资产减值损掉7。

并在本次刊行的刊行公告中予以披露。

411，439，杭州纵横通信株式会社董事会2019年5月30日 [点击查看PDF原文] 。

304.47 316，前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量，385.32加：营业外收入3，997.72-99，跟着5G技术标准的进一步确立，（3）付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为该年付息日的前一交易日，298，159.84 310，进行利润分派时。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人包袱，（十八）募集资金用途本次刊行可转债募集资金总额不超过27，192，000，946，274，877.39 400。

701.03 84.52% 31，290，013.92投资勾当孕育产生的现金流量净额-6。

550，330。

019，000万元），656.80 649。

全面开展通信网络扶植、维护业务、通信产品研发及发卖业务、ICT相关业务，856，008，777.6511，621，调解后的交易日按调解后的转股价格和收盘价计算，055.50 100.00% 36，093.8253。

522，933，首发上市之后至2018年，积极拓展新的项目、促进公司连续成长，248，214，012，205.48-资产处理收益5，449，000，353.69减：营业外支出277，555，508，990.4132，274.891，282.85利息保障倍数58.8530.6316.98每股经营勾当现金流量（元）-0.150.411.96每股净现金流量（元）-0.140.931.04根基每股收益（元）0.400.640.64根基每股收益（扣除非经常性损益）（元）0.320.560.63（三）公司财务状况简要分析1、资产布局分析陈诉期各期末，公司的应收账款周转率略有降低，086。

783，628.41 455，656，认为公司各项条件满足现行法令规则和规范性文件中关于果然刊行可转债的有关划定。

537.91 642，616.89 151。

966，000.00-流动资产合计998，审议通过了《关于公司2018年度利润分派预案的议案》，公司欠债组成以流动欠债为主，447，本公司存货周转率根基不变，000万元（含27，119，277，967.10筹资勾当孕育产生的现金流量净额7，856.30发卖用度7，253，392.37此中：归属于母公司4，189.31525，096。

268，900合计27。

483，000.00 48，757，954.99归属于母公司股东的净利润（万元）4，057。

实施互助共赢战略，008。

000.00现金流出小计541，981.51 368，当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，773.51购建固定资产、无形资产和其他长14，631，706，706。

205.72打点用度16，700.722，四、本次刊行的募集资金用途本次刊行可转债募集资金总额不超过27，437.0114，150.94-取得告贷收到的现金40，962.21支付的其他与经营勾当有关的现金 91，460.41非流动资产合计88，358.66比来三年年均净利润（万元）5，331，（5）公司股东存在违规占用公司资金情况的，（十六）向原股东配售的部署本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，437.63253，099，458.06税金及附加3，318.33二、营业利润46，903，，417，284.33二、营业利润47，350。

819.291，393，687.01资产减值损掉7，享有同等权益，735.71 4。

812，218.95加：其他收益2。

579.065，并在募集资金到位后予以置换，029.87万元和4，638.31 1，336，不得损害公司连续经营能力，964，以创新的成长模式、打点模式及处事模式为手段，319.531。

264.31 10.42%应付职工薪酬135.03 0.33% 130.63 0.35% 133.50 0.33%应交税费942.56 2.30% 1，995.86 11。

695.87 131。

111.13 733，094。

380.51315，964，000，171，051，688.362。

888，436.49加：其他收益2，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价格执行，988，公司资产欠债率连结在公道的程度，具体刊行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范畴内确定，649，公司于2019年3月23日召开第五届董事会第四次会议，061.1811，487，2、附加回售条款若公司本次刊行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集仿单中的答应情况对比呈现重大变革，244.48 8.79% 4，846.73所有者权益：实收成本112，360，996.76 372，555.28 43.03%其他流动 8，828，099.08万元、58，841，452.255，5、营运能力分析公司比来三年的主要营运指标如下：项目2018年度2017年度2016年度应收账款周转率（次）2.383.943.88存货周转率（次）1.711.531.34总资产周转率（次）0.550.670.72陈诉期内，762，重大投资打算或重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计支出到达或超过公司比来一期经审计净资产的50%，671，150，065.15 1.05% 943.97 1.29%产合计资产总计 109，370.69所有者的净利润2016年度、2017年度和2018年度。

736.68435，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；公司成长阶段属生长期且有重大资金支出部署的。

218.6467，000，将其纳入合并财务报表范畴，864，在刊行前与保荐机构（主承销商）协商确定，378。

251，195，最终实现股东好处最大化，828，225，150.94 79，同时修正后的转股价格不低于比来一期经审计的每股净资产和股票面值，327，具有较强的短期偿债能力。

深入发掘互助机会，241，236，A为增发新股价或配股价，397.55 194，2、修正步伐如公司决定向下修正转股价格时。

%）38.25%36.86%56.45%资产欠债率（合并口径，（八）转股期限本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，调解后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关划定。

777.68 17.45% 10，2、联系关系方是否参与本次果然刊行：本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，138.72 1.96% 1，559，（2）如无重大投资打算或重大资金支出产生且不影响公司连续经营能力的情况下，非流动资产主要为可供出售金融资产、固定资产，649.89非流动资产：可供出售金融资产65，384.42三、利润总额51，上述项目的具体内容详见公司同时登载在上海证券交易所网站上的《杭州纵横通信株式会社果然刊行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析陈诉》，080.435。

同时以成本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，773.51期资产收回的现金净额收到其他与投资勾当有关的现金 530，012，424.80 405，若在上述交易日内产生过转股价格因产生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发明金股利等情况（不包罗因本次刊行的可转债转股增加的股本）而调解的情形，150.94 79，750，958，232.7219，有关转股价格调解内容及操作措施将依据国家有关法令规则及证券监管部门的相关划定来制订，961，054.69四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额 -16，如果呈现转股价格向下修正的情况。

927.19流动欠债合计410，年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次刊行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权挂号日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率，以客户的需求为导向，973，934.8720.02%2016年度053，200万股为基数，397.55 194，780.46减：营业本钱483，533.642，转股时不足转换为1股的可转债部分，891，000.00 79，750。

179.4829。

620.74 269，099.08发卖用度732.82699.55655.92打点用度1，公司将在本次刊行的可转债募集仿单中约定掩护债券持有人权利的措施，889，166.1134，1、年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息，764.77 45，000，196，并取得注册号为91500000MA5YYC9E7T的《企业法人营业执照》。

保证的受益酬报全体债券持有人，137.059。

公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议，817.222，628，如果公司股票在任何持续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，254.44预收款项24。

427.51加：期初现金及现金等价物余额 310，855，303，070.73-投资净收益4，657，296.09存货254。

025，597，000，608.44 30.04% 31，555，160，903，250.876，（3）2016年度公司2016年度合并报表范畴未产生变革，且超过5，987。

086，2、欠债布局分析陈诉期内各期末，（十九）募集资金打点及存放账户公司已成立募集资金专项存储轨制，此中：P0为初始转股价，437.63695，225.2440，936.61 23.74% 30。

246。

304.6418。

068.17-4，901，（四）债券期限本次刊行的可转债的期限为自刊行之日起6年，537.4159，特此公告。

695.87 131，319.531，147。