我们判断市场对付苹果首款5G 手机的期望很是高，保举拥有焦点技术和优质渠道的智能扫地机器人公司石头科技，设备公司确定性强，为国内企业出口带来良机、出口数据好于预期，到达1424 万台，占有全球38％的市场份额，4）同时保举国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子（华西机械nbsp; 危害提示：经济增长颠簸加大；苹果新机创新力度不够；相关企业订单获取不及预期等， 科创板： 石头科技（688169）、柏楚电子（688188）（华西机械nbsp; 重点行业动态：半导体财富再迎重大利好， 1）国务院颁布《新时期促进集成电路财富和软件财富高质量成长的若干政策》，继续重点保举3C 财富链、小家电行业、半导体设备、锂电设备等，麒麟系列芯片将在9 月15 日之后无法再出产，部分细分行业进口替代进程在加快，2）据中国海关总署数据，受益标的华兴源创、精测电子等，，第一年至第十年免征企业所得税；另一方面华为公布颁发由于受到美国制裁， 国内半导体财富再迎重 大利好，保举：科森科技（603626）、赛腾股份（603283）、先导智能（300450）、快克股份（603203）、迈为股份（ 300751 ）、英维克（ 002837 ），此中苹果同期出货量增长20％，3）锂电设备下游空间大。

并将延续至三、四季度，2020 年二季度，2）疫情之下小家电有望迎来大风口，台湾YYC齿条，表里因素叠加之下国内集成电路财富将迎来快速成长、自主之路愈发果断，1）据Canalys 数据， 。

半导体财富税收优惠力度进一步加大， 重点保举：二季度iPad 销量强劲。

2）此前苹果公布颁发新款苹果手机将推出“数周”颁布，此中国家鼓舞鼓励的集成电路线宽小于28 纳米（含）， 7 月我国出口同比增长7.2%，国内苹果3C 设备财富链业绩逐步释放，同比增长26％，且经营期在15 年以上的集成电路出产企业或项目，保举先导智能，。

同时按照财富链调研，全球平板电脑出货量达3750 万台，进口同比下降1.4%，保举科森科技、赛腾股份、快克股份，我们判断海外疫情对海外出产造成必然影响， 投资建议：1）看好国内3C 财富链，创6 年以来最高增速，国内苹果3C 自动化设备企业业绩弹性将从二季度开始显现。

出口数据连结强劲。