除华泰创新参与迪威尔本次刊行的战略配售进行跟投外，本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金， （2）参与范围 按照《业务指引》，跟投比例为5%，华泰创新与主承销商为华泰证券株式会社同一控制下相关子公司，华泰创新不属于按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督打点暂行措施》、《私募投资基金打点人挂号和基金备案措施（试行）》规范的私募投资基金或私募打点人。

经核查， 6.本公司为华泰证券株式会社的全资另类投资子公司，不存在以非果然方法向投资者募集资金设立的情形，迪威尔已与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）于2019年9月25日签署了《华泰联合证券有限责任公司与南京迪威尔高端制造株式会社初度果然刊行股票并在科创板上市保荐和谈》，使用自有资金开展《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务，不到场本次刊行开端询价，并答应凭据刊行人和保荐机构（主承销商）确定的刊行价格认购其答应认购的股票数量，不买入股票或者其他证券。

其经营资金均系自有资金，迪威尔本次刊行无其他战略配售部署，华泰创新系依法建立的有限责任公司，但不超过人民币6， 三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条划定的禁止情形核查 《业务指引》第九条划定：“刊行人和主承销商向战略投资者配售股票的，具体内容如下： “1.本公司具有相应正当的证券投资主体资格，无需凭据相关划定履行挂号备案步伐，无刊行人的高级打点人员和焦点员工参与本次战略配售设立的专项资产打点打算及其他战略投资者部署，或者股价如未上涨将由刊行人购回股票或者给以任何形式的经济赔偿； 2、主承销商以答应对承销用度分成、介绍参与其他刊行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者； 3、刊行人上市后认购刊行人战略投资者打点的证券投资基金； 4、刊行人答应在战略投资者获配股份的限售期内， 8.本公司开立专用证券账户存放获配股票，000万元人民币 主要业务描述：在法令规则及监管划定的框架下，不与其他业务进行混合操作，按照《上海证券交易所科创板股票刊行与承销实施措施》（以下简称“《实施措施》”）和《上海证券交易所科创板股票刊行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）的相关划定， 4.本公司与刊行人或其他好处关系人之间不存在输送不合法好处的行为，因上市公司实施配股、转增股本的除外，跟投比例为4%， 5.本公司获得本次配售的股票持有期限为自刊行人初度果然刊行并上市之日起24个月，上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者凭据中国证监会及上海证券交易所有关划定向证券金融公司借出和收回获配股票，但不超过人民币4。

本保荐机构认为，保荐机构华泰联合证券通过华泰创新参与迪威尔本次刊行的跟投，台湾YYC齿条，属于自营投资机构，本保荐机构认为。

跟投比例为3%，且参与本次战略配售切合该资金的投资标的目的，跟投机构为华泰创新，亦未担当任何私募基金打点人，华泰创新与主承销商存在联系关系关系；华泰创新与刊行人不存在联系关系关系， 7.本公司倒霉用获配股份取得的股东职位地方影响刊行人正常出产经营。

四、保荐机构对付战略投资者的核查结论 综上所述， 华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）为实际控制华泰联合证券的 华泰证券 株式会社依法设立的另类投资子公司，本次刊行战略投资者的拔取标准、配售资格切合《实施措施》、《业务指引》等法令规则划定；华泰创新切合本次刊行战略投资者的拔取标准，本公司的减持合用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关划定。

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因华泰创新最终认购数量与最终刊行范围相关， 3.本公司欠亨过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票，” 经核查，本公司完全使用自有资金参与新股申购，华泰联合证券为本次刊行的保荐机构（主承销商），委任与该战略投资者存在联系关系关系的人员担当刊行人的董事、监事及高级打点人员，但不超过人民币10亿元，本保荐机构认为， 一、华泰创新投资有限公司的根基情况 （一）根基情况 公司名称：华泰创新投资有限公司 法定代表人：孙颖 设立日期：2013年11月21日 住所：北京市西城区丰厚胡同28号楼15层1501 注书籍钱：350，但刊行人的高级打点人员与焦点员工设立专项资产打点打算参与战略配售的除外； 5、除本指引第八条第三项划定的情形外，华泰创新就参与本次战略配售出具答应函， 2.本公司为本次配售股票的实际持有人，参与本次战略配售已依法履行表里部核准步伐，战略投资者的拔取标准和配售资格切合《实施措施》《业务指引》等法令规则划定，华泰创新将凭据股票刊行价格认购刊行人本次果然刊行股票数量中必然比例的股票，000万元； ③刊行范围人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的， （4）限售期限 华泰创新答应获得本次配售的股票持有期限为自刊行人初度果然刊行并上市之日起24个月，限售期届满后，不存在按照相关法令规则以及公司章程划定须予以终止的情形，且本次战略配售对战略投资者参与范围、配售条件和限售期限进行约定， （二）与刊行人和主承销商联系关系关系 经核查，本次刊行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投构成，保荐机构有权在确定刊行价格后对华泰创新最终认购数量进行调解，因此，截至本专项核查陈诉出具日。

刊行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《业务指引》第九条划定的禁止性情形。

具备本次刊行战略投资者的配售资格；刊行人与主承销商向华泰创新配售股票不存在《业务指引》第九条划定的禁止性情形， 华泰联合证券有限责任公司 2020年6月11日 海量资讯、精准解读，无刊行人的高级打点人员和焦点员工参与本次战略配售设立的专项资产打点打算及其他战略投资者部署。

000万元； ②刊行范围人民币10亿元以上、不足人民币20亿元的，不得在获配股份限售期内谋求刊行人控制权，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形， 9.本公司不存在任何法令规则或规范性文件及相关合同划定禁止或限制参与本次战略配售的情形，具体比例按照刊行人本次果然刊行股票的范围分档确定： ①刊行范围不足人民币10亿元的。

切合本次刊行战略投资者的拔取标准和配售资格，但不超过人民币1亿元； ④刊行范围人民币50亿元以上的。

不存在资产由基金打点人打点的情形，。

不涉及使用产品募集资金或私募备案等事宜，” 二、战略配售方案和战略投资者的拔取标准、配售资格核查 （一）战略配售方案 （1）参与对象 本次刊行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投构成， （二）拔取标准和配售资格核查定见 经核查。

并与本公司及华泰证券株式会社自营、资管等其他业务的证券有效断绝、分袂打点、分袂记账，台湾YYC齿条， （三）与本次刊行相关答应函 按照《实施措施》、《业务指引》等法令规则划定，战略投资者使用非自有资金认购刊行人股票。

不得存在以下情形： 1、刊行人和主承销商向战略投资者答应上市后股价将上涨， （3）配售条件 参与跟投的华泰创新已与刊行人签署配售和谈，华泰创新作为保荐机构相关子公司参与本次刊行战略配售，跟投比例为2%。

或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形； 6、其他直接或间接进行好处输送的行为， 原标题：华泰联合证券有限责任公司 关于南京 迪威尔 高端制造株式会社战略投资者专项核查陈诉 南京迪威尔高端制造株式会社（以下简称“迪威尔”或“刊行人”）拟在中国境内初度果然刊行股票并在科创板上市（以下称“本次刊行”）。